Paris, 1928. Antoine Balestro, ein gefragter Maler, kann seit dem Tod seiner Frau nicht mehr arbeiten und treibt seinen Galeristen Armand zur Verzweiflung. Eines Abends versucht der betrunkene Antoine, über eine Hellseherin Kontakt zu seiner Frau aufzunehmen. Ohne es zu wissen, spricht er aber in Wirklichkeit mit Suzanne, einer bescheidenen Jahrmarktsmitarbeiterin, die sich in den Wohnwagen der Hellseherin geschlichen hat, um dort Essen zu stehlen. Suzanne erweist sich als begabte Betrügerin und führt bald, unterstützt von Armand, eine falsche Séance nach der anderen durch. Nach und nach findet Antoine seine Inspiration wieder, doch für Suzanne wird die Lage kompliziert, als sie sich langsam in den Mann verliebt, den sie manipuliert ...